Enel ha lanciato con successo sul
mercato europeo nuovi prestiti obbligazionari subordinati
ibridi, perpetui, non convertibili, denominati in euro e
destinati a investitori istituzionali, per un ammontare
complessivo pari a 2 miliardi di euro. Lo rende noto la società
precisando che l’emissione ha ricevuto richieste di
sottoscrizione in esubero per più di 7 volte, totalizzando
ordini per circa 14 miliardi di euro al picco della domanda.
“L’operazione è coerente con la strategia del Gruppo Enel e
ne rafforza ulteriormente la struttura patrimoniale e
finanziaria” spiega il gruppo. L’emissione “coglie la favorevole
finestra offerta dalle attuali condizioni di mercato e consente
di rifinanziare in via anticipata i due prestiti obbligazionari
ibridi perpetui, con call date nel 2026, per un totale di circa
1,35 miliardi di euro, nonché di incrementare, di circa 650
milioni di euro, l’ammontare delle obbligazioni ibride del
Gruppo Enel ad ulteriore rafforzamento della struttura del
capitale”. La data prevista per il regolamento è il 14 gennaio
2026.
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